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[線上題庫即時更新]高齡金融規劃顧問師資格測驗 )(第四版)(電子檔筆記+線上題庫)

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作 者:
出版日期: 2025年5月
印 刷: 單色16K
頁 數: 178頁
書 號: 9786267364673
ISBN: 9786267364673
系 列: 《數位闖關筆記/QB線上題庫》 / 金融證照「闖關筆記」系列
價 格: 定價/249元
內容介紹 | 本書目錄

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恭喜考生使用本筆記短期闖關成功!喜悅與您分享~
“你好,我考上了,我寄糖果給你們,謝謝你們當初補發序號救救一直錯過登錄
日期的我,我要跟你們分享我的喜樂,請給我地址,你們大概多少人~發自內
心的感謝你!”

 
 
 
 
讀得更少、考得更好!
一、重點精簡:以真實考題為本,篇幅極致濃縮。
二、題庫分類:不只歷屆、章後練習。更有各類題型、熱門法規/時事、最新修法刷題更有方向。
三、個人數據:測驗成績、錯題、最愛專屬收藏。
為你省下最寶貴的「時間」~
 
★★新版大幅修訂要點★★
本版將第8期考試各項新考點全數收錄至重點整理。並嚴控筆記篇幅,刪除部分非重點或重複內容→絕不浪費考生寶貴時間。新增重點包括:
1-1對高齡者的基本認知           
申請低收入戶或中低收入戶資格時,主要考量的經濟條件、「全人照護」關心議題、高齡者健康狀態各進程狀態評估(IADL、SOF、ADL評估表)。
 
1-2高齡/長照相關法規與政策         
老人生活津貼申請資格。
 
1-3民法相關規範        
結婚之實質要件整理、夫妻法定財產制關係消滅時財產之追加計算、「拋棄繼承」為無相對人之單獨行為、「遺贈」重要考點整理。
 
1-4信託重要法規及信託實務           
信託主要特性整理、信託公示非信託成立必要條件、遺囑信託屬單獨行為、<台財證三字第0920000969號>函釋、受益人確定性法則(胎兒)、信託關係之存續(以歸屬權利人視為受益人)、信託業設立標準信託業法第34條有關「賠償準備金」之規定可交付信託之有價證券範圍境外基金管理辦法預收款信託考點補強
 
1-5信託相關課稅規定               
加值型及非加值型營業稅法。
 
1-6高齡金融相關商品               
1127月1日<平均地權條例>修法之五大重點整理、房地合一稅2.0之課稅基礎與土地漲價總數額減除上限、都市更新、危老重建第一次移轉適用稅率公共設施保留地相關稅務優惠規定、保單質借、契約轉換、經驗生命表、人壽保險考點整理、投資型年金保險單示範條款
 
1-7安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸            
老人安養自益型信託契約(定期給付及特殊給付)、信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項銀行業公平對待高齡客戶自律規範第6條(高齡客戶申訴案件資料庫)、<金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法>第4條、保險業招攬及核保理賠辦法第7條(每年參加公平對待六十五歲以上之客戶之相關教育訓練公益信託必為他益信託
 
1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢      
預開型安養信託考點補強、OECD建議住宿式長照機構之發展趨勢美國CCRC(持續性照護退休社區)、日本「收費老人之家」與「附服務型高齡者住」
 
新增線上題庫快取連結。包括:
1.     高齡金融規劃案例研討         
2.     歷屆試題暨模擬試題演練
3.     各類主題特訓,包括:
PART 1 各類題型特訓
PART 2 熱門法規20題隨機出題
PART 3 頻出關鍵字試題演練
 
QB題庫啟用碼
1.練習歷年試卷
2.加強練習特定章節
3.個人助理(錯題、最愛、記錄)
4.統計分析(題型、屬性、關鍵字

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

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Part1 高齡金融規劃顧問師                   
1-1對高齡者的基本認知               
                1-1-1高齡社會、高齡者常見健康問題、高齡者之疾病與健康照護三段五級預防策略、高齡健康照護的趨勢及應用
本節試題演練
                1-1-2與高齡者友善溝通的技巧
本節試題演練
                1-1-3金融機構面對高齡或失智者服務應有的準備                                      
本節試題演練
 
1-2高齡/長照相關法規與政策               
                1-2-1高齡者福利相關法規(老人福利法、長期照顧服務法、病人自主權利法、安寧緩和醫療條例)       
本節試題演練
                1-2-2各類服務人員資格及服務項目介紹(長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法)
本節試題演練
                1-2-3高齡者相關福利申請規定(包含長期照顧服務申請及給付辦法、長照十年計畫2.0、長期照顧服務機構設立標準)
本節試題演練
       
1-3民法相關規範           
                1-3-1繼承基本法制介紹(親屬與遺產繼承、繼承的效力、繼承稅制)
本節試題演練
                1-3-2各種有效遺囑範例及說明(遺囑的方式、遺囑的效力)
本節試題演練
                1-3-3監護及輔助
本節試題演練
                1-3-4意定監護       
本節試題演練
       
1-4信託重要法規及信託實務        
                1-4-1信託基本法制 (信託法、信託業法)
本節試題演練
                1-4-2各類信託介紹(金錢信託、遺囑信託、公益信託、員工福利信託、有價證券信託、)
本節試題演練
                1-4-3商品適合度
本節試題演練
                1-4-4信託2.0(全方位信託)    
本節試題演練
       
1-5信託相關課稅規定           
                1-5-1信託稅制(信託稅制之法理基礎與基本原則、信託成立、存續期間及消滅之相關稅制、各類信託課稅實務)
本節試題演練
                1-5-2預收款信託
本節試題演練
               
1-6高齡金融相關商品           
                1-6-1不動產信託
本節試題演練
                1-6-2包租代管相關法令及服務介紹
本節試題演練
                1-6-3留房養老信託
本節試題演練
                1-6-4以房養老
本節試題演練
                1-6-5保險相關商品
本節試題演練
                1-6-6高齡保險規劃與保險金信託         
本節試題演練
 
1-7安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸              
                1-7-1安養信託契約與身心障礙信託契約重要內容解析
本節試題演練
                1-7-2慈善公益(公益信託與財團法人)
本節試題演練
                1-7-3如何防範金融剝削(高齡金融消費保護)
本節試題演練
 
1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢             
                1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢(安養信託相關介紹、跨業結盟)
本節試題演練
                1-8-2高齡者安養設施介紹、共生宅實案整體模式剖析、樂齡建築規劃重點
本節試題演練
 
附錄一、高齡金融規劃案例研討          
                1-9-1高齡金融規劃案例研討
本節試題演練
 
附錄二、歷屆試題暨模擬試題演練              
 
附錄三、各類主題特訓
        PART 1 各類題型特訓
        "法規"題型演練
"理論"題型演練     
"實務/案例"題型演練
"時限"題型演練
"金額"題型演練
"數字"題型演練
"計算"題型演練
"排序"題型演練
"比率"題型演練
"名詞定義"題型演練
 
PART 2 熱門法規20題隨機出題
"老人福利法"20題隨機練習
"長期照顧服務法"20題隨機練習
"病人自主權利法"20題隨機練習
"民法"20題隨機練習
"信託法"20題隨機練習
"遺產及贈與稅法"20題隨機練習
"台財稅字第09404509000號"20題隨機練習
"保險法"20題隨機練習
"老人安養信託契約參考範本"20題隨機練習
"身心障礙者安養信託契約(自益)範本"20題隨機練習
"金融消費者保護法"20題隨機練習
 
PART 3 頻出關鍵字試題演練
"長照機構"
"長照2.0"
"夫妻"
"遺囑"
"監護"
"信託監察人"
"遺囑信託"
"公益信託"
"房地合一"
"以房養老"
"年金保險"
"保險金信託"

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