備 註: |
成立於1991年，為提供國內金融從業人員深造及進修課程之專業訓練機構。
2003年投入國際金融證照-CFP之推廣與訓練，並取得台灣理財認證顧問協會(FPAT)之認可，成為專業輔導取得CFP證照之訓練機構；目前透過基金會訓練取得CFP證照之考生人數為各訓練單位之首。此外，基金會並出版一系列CFP認證訓練課程及理財規劃顧問實用法典，對理財規劃事業之推動可謂不遺餘力。
基金會之組織如下：
<知識推廣中心>
透過廣播、電視、報紙、雜誌等媒體，有計畫提供金融相關知識於社會大眾，並開闢各種管道以便金融機構與社會大眾之雙向溝通，進而提高我國金融服務之品質。
<教育訓練中心>
結合國內外金融學者與實務專家，精心設計各種課程，為國內金融人才的培訓予金融教育紮根而努力。
<研究諮詢中心>
結合國內外金融專家學者與實務專業人才，成為推廣本基金會宗旨，服務政府、金融機構與社會大眾之『智庫』。中心目前設有銀行研究小組、外匯研究小組、票券金融研究小組、證券研究小組、保險研究小組、專案研究小組。
<文化出版中心>
有關金融市場、金融工具及金融機構等相關之知識與訊息，作有系統出版，以推廣金融知識。 |