 經 歷: |
萬泰聯合會計師事務所副總
台新銀行(香港)副總
富邦銀行(香港)副總
荷蘭私人銀行資深經理
匯豐銀行信託部、投資部經理
匯豐詹金寶投顧經理
美國道富銀行保管銀行部經理
安泰人壽行銷企劃處暨教育訓練處副理
國泰人壽證券投資部資深研究員
台灣金融研訓院講師
台灣證券期貨發展基金會講師
台灣CFP第一、三、六模組講師
中國金融理財標準委員會(CFP)講師
演講時數 2,735時,共896場,46,804人次(截至2006/11/25止) |
| 現任職務: |
萬泰聯合會計師事務所處長
安信國際資產管理顧問(股)公司資深稅務顧問
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備 註: |
美國高級壽險管理師 LOMA FLMI
美國壽險經營管理師 AIAA
美國顧客服務管理師 ACS
台灣投信投顧測驗合格
台灣信託測驗合格
台灣理財規劃測驗合格
香港證券及期貨人員合格
香港保險測驗(卷一,二,三)合格 |