●第一屆台灣認證CFP ●中國金融理財標準委員會 高級顧問 ●台灣金融研訓院 顧問 ●鴻鈞理財規劃顧問股份有限公司 執行長 ●匯豐銀行信託部 資深副總裁 ●匯豐詹金寶證券投資顧問公司 總經理 ●匯豐保險經紀人 資深副總裁 ●香港上海匯豐銀行個人金融處 資深副總裁 ●安泰證券投資顧問公司 資深副總經理 ●安泰財務顧問公司 副總經理 ●安泰人壽投資處 協理
●台灣金融研訓院 CFP基礎理財規劃教材 ●台灣金融研訓院 全方位理財規劃部分教材
經 歷: